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快時尚門店策略調整 三四線城市崛起

2019年10月29日 11:52 來源:贏商網 責任編輯:star

據不完全統計,包括H&M、ZARA、優衣庫、MJstyle、無印良品、UR、C&A、GAP在內的8個快時尚品牌,三季度在內地共新增54家門店(不含升級重開門店),與去年同期相比,減少約36%。

今年前三季度,共新增138家門店,同比過去兩年亦大幅減少。快時尚品牌在內地跑馬圈地的“巔峰期”停留在2017年,此后便收縮擴張步伐。

如今,國內的快時尚格局發生了巨大變化。三大國際快時尚巨頭,優衣庫仍然高歌猛進,在華門店覆蓋160個城市;ZARA依舊“慢性子”,新店以個位數增長;H&M擴張似乎已有些力不從心……GAP、無印良品、UR等門店策略逐漸發生變化。

快時尚集體減速,優衣庫“一騎絕塵”

分品牌來看,第三季度優衣庫新開22家門店,是本季唯一一家新店數量突破兩位數的品牌。

其余品牌新增門店均在個位數,國產品牌UR和美國老牌GAP以8家新店并列第二位;無印良品、H&M、MJstyle緊隨其后,分別新開6家、4家、3家門店;沉寂許久的C&A在三季度新增了2家;ZARA新店僅有1家。

今年前三季度,新增門店最多的同樣是優衣庫,共50家,并且與第二名UR 20家拉開的距離較遠。從2017-2019年前三季度來看,7個快時尚品牌內地新店數量均呈下滑趨勢,其中:

國際快時尚巨頭優衣庫、ZARA相較穩定,前者保持50家以上,后者尚未突破10家;

H&M掉隊,今年前三季度僅10家新店,同比去年“腰斬”;

兩大國產品牌UR、MJstyle均收縮擴張步伐;

GAP成為唯一的例外,逆勢擴張,從2017年前三季度的2家新店增至2019年的19家,超越無印良品、H&M等,一躍排在第三位。截至9月底,GAP大中華門店已突破200家。

低線城市崛起,萬達廣場成“香餑餑”

從區域來看,三季度快時尚新店仍主要位于華東區域,共16家,占比近30%,主要位于江蘇、浙江和山東。其中,優衣庫6家,H&M 3家,GAP、無印良品、UR各有2家。

其次是西南區有10家新店,主要位于昆明和重慶,得益于瑞鼎城愛琴海購物公園、滇池小鎮奧特萊斯、重慶來福士廣場、樂山世豪廣場等新開業購物中心,引進優衣庫、UR、C&A、GAP等品牌。

華南區8家新店,7家位于廣東,5家在深圳;華中7家,華北、東北各5家,西北3家。

從城市來看,本季快時尚仍以一二線城市為主要拓展區域,不過,四線及以下城市異軍突起,下沉趨勢明顯。

一線城市有10家,占比18.5%。其中深圳5家,是新店最多的城市之一,包括進駐宏發大仟里的優衣庫、UR,以及龍華九方購物中心、深圳印力中心的無印良品。北京、上海分別有3家、2家,廣州本季暫無快時尚入駐。

二線城市27家,占比50%。昆明有5家,與深圳并列第一,優衣庫、UR、MUJI、GAP入駐;哈爾濱、重慶各有3家,重慶吸引了UR、C&A、GAP,均入駐來福士廣場;濟南、南昌、寧波、西安各2家。

值得一提的是,三季度快時尚品牌在低線城市加速擴張。三線、四線、四線以下城市分別有5家、7家、5家新店,分布于衡陽、鎮江、淮安、安慶、清遠等16個城市。萬達廣場成為“香餑餑”,吸引了8家快時尚新店。

其中,優衣庫、H&M、MJstyle下沉趨勢較明顯。在四線及四線以下城市,優衣庫22家新店中有7家位于此,同時與萬達廣場合作緊密,還首次進駐了桂林和樂山;MJstyle本季3家新店位于邢臺、濮陽、宜昌;H&M也有2家,分別入駐衡陽萬達廣場、淮安茂業天地。

快時尚門店加速下沉與低線城市新開業購物中心增量有關,快時尚選址一般位于城市購物中心。據贏商網不完全統計,三季度全國共有125個購物中心開業,其中位于三四線及以下城市的占42%。

開店慢了,是門店策略變了

事實上,開店速度減緩,反映的是快時尚品牌們整體門店策略的調整和變化。

有的體現在選址,比如GAP不如以往一般追求潮流時尚的購物中心,而是緊緊跟牢奧特萊斯;有的將目光瞄準全球,比如UR已經開出了第五家全球旗艦店;有的則在門店折騰本地特色,比如無印良品云南首家大型旗艦店,引入了首個鮮花蔬果市場……

選址奧萊,GAP大中華門店突破200家

9月17日,GAP西安首創奧特萊斯店開業,使得該品牌在大中華地區的門店數量首次突破200家,創下新高。

值得注意的是,奧特萊斯項目成為GAP加速擴張的主要選址策略。在三季度8家新店中,6家位于奧特萊斯,且主要是砂之船、首創、杉杉等連鎖奧萊品牌。

目前,GAP在國內已覆蓋40個城市,既包括上海、北京、深圳、廣州、香港、臺北、成都、杭州、南京、西安、武漢、重慶和蘇州等大中城市,也開始進入三亞、佛山、昆山和湖州等三四線城市。

UR加碼海外,開設全球第五家旗艦店

8月,UR進駐“世界最佳機場”——新加坡樟宜機場。樟宜機場旗艦店,是繼2016年首次踏足海外市場以來,UR的第五家海外門店,同時也是全球第五家旗艦店。

接下來,UR還將進駐美國、法國、日本等時尚之都。

無印良品在中國引入首個鮮花蔬果市場

9月27日,無印良品中國第五家、云南首家旗艦店,在昆明順城購物中心開業,引入了中國MUJI首個鮮花蔬果市場、昆明無印良品首家餐廳Café&Meal MUJI以及Drink Corner(茶飲)、滇南人文商品等MUJI特色業態。

ZARA連關核心商圈兩家門店

9月,ZARA被爆連關了兩家北京門店——北京來福士中心店、王府井新東安店,關店原因不詳,接盤的是lululemon、DIESEL和LANCOME。

據贏商大數據顯示,兩家店所處的東直門商圈和王府井商圈,均為市級商圈。商圈內消費力指數均為10分,時尚指數、客流指數、交通便捷指數均較高;19-34歲人群占比超過60%以上。一般來說,快時尚不會放棄這種核心地段。

去年,ZARA母公司Inditex集團提出要精簡實體店網絡。門店規模過大,導致租金、人力成本過高,在一定程度上已是負擔。在截至7月31日止的上半年內,Inditex集團銷售額同比增長7%至128.2億歐元,毛利率為56.8%,與去年同期基本持平,毛利潤同比增長7%至73億歐元,凈利潤增長10%至15.5億歐元,均不及分析師預期。

H&M門店引入其他服飾品牌

據外媒報道,H&M集團宣布將在H&M品牌門店內銷售其他服飾品牌,目的是吸引新的消費者。此前,集團旗下&Other Stories和Arket,已經嘗試在店內銷售其他外部品牌產品。

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